Unser Beratungsprozess für individuelle Finanzempfehlungen
Wir verknüpfen objektive Analysen mit persönlicher Betreuung und unterstützen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Lernen Sie unser erfahrenes Team und die einzelnen Phasen des Beratungsprozesses kennen.
Sabine Meier
Senior Finanzanalystin
Unser Team
Kompetenz, Diskretion und Erfahrung in jeder Beratung
Sabine Meier
Finanzanalystin
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim
Langjährige Erfahrung in der Finanzanalyse, spezialisiert auf individuelle Kundenanforderungen und objektive Auswertungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Thomas Berger
Senior Analyst
Ausbildung
Master Betriebswirtschaft, Uni Frankfurt
Experte für Evaluierungen und umfassende Marktüberblicke, legt Wert auf Diskretion und verständliche Ergebnisse.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Julia Wagner
Beraterin
Ausbildung
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Uni Köln
Stark in persönlicher Kommunikation und individueller Betreuung, sorgt für transparente und verständliche Abläufe.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Daniel Köhler
Analytiker
Ausbildung
Master Finanzwissenschaften, LMU München
Fokussiert auf detaillierte Analysen und neutrale Empfehlungen, sorgt für sorgfältige Dokumentation.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
So läuft Ihre Beratung ab
Transparenz, Diskretion und individuelle Betreuung sind unser Leitfaden in jeder Phase unserer Zusammenarbeit.
Unverbindliche Erstaufnahme und Zielerfassung
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und erfassen Ihre individuellen Ziele vertraulich sowie strukturiert. Unser Fokus liegt auf Offenheit und dem Aufbau von Vertrauen.
Kennenlernen
Persönliches Gespräch zur Erfassung Ihres Bedarfs.
Zieldefinition
Klarheit über individuelle Erwartungen schaffen.
Objektive Analyse Ihrer Ausgangslage
Wir werten Ihre individuelle Ausgangslage anhand aktueller Marktdaten aus, visualisieren Chancen und Risiken und erläutern diese neutral, sodass Sie eine fundierte Entscheidungsbasis erhalten.
Datenbewertung
Marktdaten verständlich präsentieren.
Risikoabwägung
Chancen und Risiken nachvollziehbar erläutern.
Individuelle Empfehlung und Erläuterung
Sie erhalten eine verständliche, auf Ihre Situation zugeschnittene Analyse und Empfehlungen. Wir gehen auf Ihre Nachfragen ein und begründen unsere Einschätzung transparent.
Empfehlung erstellen
Individuelle Vorschläge transparent dokumentieren.
Fragen klären
Persönliche Nachfragen ausführlich beantworten.
Abschlussgespräch und laufende Betreuung
Nach Klärung letzter Anliegen stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung und bieten Ihnen auf Wunsch fortlaufende Betreuung sowie regelmäßige Überprüfungen.
Nachbetreuung
Auch im Anschluss ansprechbar bleiben.
Dokumentation
Sämtliche Analysen verständlich dokumentieren.
Der objektive Vergleich
maniqerosa setzt auf Neutralität, Transparenz und individuelle Begleitung – so unterscheiden wir uns von anderen
maniqerosa
Persönlich, neutral, individuell
Individuelle Zielerfassung
Auf persönliche Anliegen abgestimmt
Objektive Auswertung
Neutral und unabhängig analysiert
Transparente Dokumentation
Verständlich nachvollziehbar
Diskrete Betreuung
Vertraulich und zuverlässig
Unternehmen A
Standardisierte Analyse
Individuelle Zielerfassung
Auf persönliche Anliegen abgestimmt
Objektive Auswertung
Neutral und unabhängig analysiert
Transparente Dokumentation
Verständlich nachvollziehbar
Diskrete Betreuung
Vertraulich und zuverlässig
Unternehmen B
Produktorientierte Beratung
Individuelle Zielerfassung
Auf persönliche Anliegen abgestimmt
Objektive Auswertung
Neutral und unabhängig analysiert
Transparente Dokumentation
Verständlich nachvollziehbar
Diskrete Betreuung
Vertraulich und zuverlässig